En versiones anteriores:

Publicado en Julio 2012

MODELO 349
-D.A.F.Win Erp incorpora la posibilidad de clasificar los documentos intracomunitarios en:
• Entrega, Triangulación o Servicio (facturas de cliente)
• Adquisición, Triangulación y Servicios (facturas de proveedor)
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
-Con la última versión, por defecto, siempre se imprimirá el texto de empresa en los documentos, excepto en aquellos
casos en los que un tipo de documento (por ejemplo, Pedidos) tenga especificado un texto de documento en la
pestaña ‘Datos’ de la ruta ‘Sistema-Empresas-Mantenimiento’; en ese caso éste será el que aparezca en lugar del
texto de empresa.
-En impresión/envío por mail de facturas existe la opción de poder adjuntar los albaranes que compone la factura
MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS
-En el mantenimiento de artículo se ha creado un tercer nivel de clasificación de artículos por familia que puede
activarse por configuración opcionalmente en la pestaña inferior ‘Artículos’ de la pestaña ‘Documentos’ de la ruta
‘Sistema-Empresas-Mantenimiento’.
MANTENIMIENTO DE PERSONAS
-En el mantenimiento de personas es posible distinguir visualmente, si una persona dispone de cuenta de
Cliente/Proveedor (destacándose en Negrita) o bien si es una cuenta Potencial (destacándose en Rojo) siempre y
cuando se marque el check ‘Potencial cuenta’ en la pestaña ‘C.R.M.’ de la ficha de esa persona.
AGENDA DE USUARIO (AGUS)
-El vendedor podrá visualizar en su planning documentos tipo presupuesto siempre que ese documento tenga el
mismo vendedor asociado y la fecha de previsión sea diferente a la del documento. También se activará la alarma de
seguimiento.
-En el introductor de Partes, se añade la posibilidad de crear plantillas de ‘Tipos de avería’ en un parte, de modo que
permite asignar distintos tipos de avería a un mismo parte y de modo simultáneo.
Se añade por menú árbol la opción ‘Planificación parte’, que funciona como un visor por tipos de avería de todos los
partes de avería activos en una empresa, pudiéndose acceder a los estados y descripción de los partes.
-Dentro del planificador de la agenda de cada usuario, al crear o editar una cita es posible categorizarla según ‘Tipo de
cita’ e incluso asignarle color para identificar un tipo de cita visualmente, siendo todo totalmente editable. En las citas
creadas en la agenda es posible asignar participantes en las mismas según sean usuarios internos de la organización,
personas e incluso perfiles definidos de DAF-WIN (por ejemplo, Comercial) y grupos (conjuntos de usuarios internos
agrupados en AGUS).
-Confirmación al arrastrar un acita a una nueva hora
-En la agenda de citas, al agregar un usuario a la cita, verifica si ya existe una cita y en tal caso informa.
-Posibilidad de consultar des del planning de AgUs los textos largos de los partes, con un doble click en la línea de
avería.
-Posibilidad de realizar búsquedas multiples de personas. En el texto de búsquedas de entidades, se separarán las
diferentes búsquedas con el carácter “+”. P.e. Para realizar la búsqueda de clientes de criterios ‘A’ y ‘B’, tecleará ‘A+B’
en el texto de búsqueda.
-En la pestaña de información de la entidad (parte derecha de la agenda), se podrá obtener información de:
documentos pendientes, útima factura y datos del vendedor tanto de la cuenta cómo de la persona. Además de
permitir agregar una cita a la persona seleccionada sin necesidad de moverse por la pestaña de histórico de
citas/partes.
INFORMES ESTADÍSTICOS
-En los listados de venta por provincia se podrá elegir la estadística según el vendedor asociado en los documentos o
según el vendedor asociado en la cuenta.
-En el apartado de vendedores se ha incorporado un Listado de comisiones por cobro. Este listado muestra las
comisiones por vendedor dependiendo de las fechas de cobro de las previsiones pendientes. Los documentos que
analiza son facturas de clientes. La información que se muestra en el listado es el vendedor, el total de facturación, el
total del importe pendiente de cobro, el total del importe cobrado, el total de la comisión y el total a comisionar según
todos esos parámetros.
-Se añaden de forma opcional en los listados estadísticos la posibilidad de reflejar la parte proporcional de los
descuentos de cabecera que afectan a la línea del documento.
LISTADOS
-En el listado de existencias se añaden dos nuevas columnas: Ultimo precio y Código proveedor (Solo disponible en
Excel)
-En listados estadísticos de vendedores existe la nueva funcionalidad de listar las cuentas que no han tenido ventas
por vendedor
-En los listados de Previsiones se ha añadido un check para que salgan las previsiones sin documentos asociados
MANTENIMIENTO DE CLIENTES
Se habilita un nuevo campo alternativo en la ficha de cliente especialmente indicado para compañías de seguros,
aseguradores de cobros, etc.
GESTIÓN DE TARIFAS
-Se ha creado la posibilidad de programar una modificación de varias tarifas en fecha/hora determinada y ésta se
aplicará automáticamente.
-Introductor de contratos: En el introductor de contractos se pueden ocultar los valores cuando no se tiene permiso
para agregar/modificar (escritura) y no se permite modificar los artículos cuando se está en modo
consulta (lectura).
MANTENIMIENTO DE EMPRESAS
-Dentro de Mantenimiento de Empresa, aparece un nuevo campo (en los datos de la empresa) que corresponde a la
nueva clave fiscal EORI. Dicha clave saldrá impresa en las facturas de clientes cuando se trate de facturas de
operaciones intracomunitarias.
SECCIONES ANALÍTICAS
-En el mantenimiento de las secciones analíticas (centros de coste) se añade un nuevo campo de información
correspondiente al criterio.
ENVIO / IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
-D.A.F.Win, incorpora el envío automático de documentos a clientes.
Esta nueva funcionalidad, permite a las empresas el envió de documentos por correo electrónico configurando el
servidor y las cuentas de clientes para tal efecto. Consulte con su gestor de cuenta.
IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS ESCANDALLADOS
-Se ha añadido un parámetro de configuración en la pantalla de opciones de impresión de documento (Acumular
importes líneas en cabecera), con la siguiente funcionalidad en impresión. Acumular todos los importes que hay en las
líneas de escandallos en la cabecera del mismo y/o únicamente la cabecera de escandallo valorada.
RIESGO DE CLIENTES
-En los documentos de pedidos de clientes, también contemplará la posibilidad del riesgo sobrepasado cuando se da
de alta o modifica un nuevo documento; aunque este tipo de advertencia sólo será informativa.
Existe la posibilidad en el mantenimiento de clientes, de activar los albaranes de clientes cómo parte del valor que
contempla el cálculo del riesgo.
LISTADO EXISTENCIAS
-Se añaden de forma opcional tres columnas más en el listado sólo en la presentación por Excel. Estas columnas son:
Consumo entre fechas, Media de consumo diaria, Días cobertura
Estos datos presentan las unidades vendidas entre la selección de fechas, el consumo diario (consumo/periodo), y los
días en los que la empresa puede cubrir las necesidades (stock disponible/consumo diario).
LISTADO DE CLIENTES / RIESGO
-Se añade en el listado de riesgos por cliente, la posibilidad de realizar el filtro de vendedores.
Además de esta nueva funcionalidad, también permite realizar un corte por vendedor del resumen de los clientes.
LISTADO ESPECIAL DE TARIFAS
-Este nuevo listado, que aparece en la opción del menú vertical de Maestros-Tarifas-Listados, y que contiene un
formato especial de presentación, muestra los precios (base imponible) de los artículos seleccionados en el filtro.
Realizando un corte por familia/subfamilia e indicando, al lado del precio una columna con título: “F.Entrada”, que
podrá contener los siguientes valores: STOCK (Cuando haya stock para el artículo); FECHA (fecha de la última reserva
de proveedor cuando el stock sea cero); A CONSULTAR (cuando tanto el stock cómo el reservado a proveedor sean
cero).
GESTIÓN DOCUMENTOS
-Desde el mantenimiento de personas existe la posibilidad de cambiar masivamente el vendedor tanto en
clientes/personas como documentos
-Se añade en el mantenimiento de cuentas, opciones generales, una configuración que determina el nº de recibos que
tiene que tener pendientes el cliente para que salte el mensaje de alerta de riesgo.
Si en el alta/modificación de un documento de esta cuenta, se detecta que tiene más vencimientos pendientes de los
indicados, saltará un mensaje alertando al cliente el nº de recibos pendientes y permitidos.
Se consideran «todos» los vencimientos pendientes aunque no hayan vencido
-Desde la pantalla de cobros y pagos exista la posibilidad de introducir previsiones sin documentos asociados.
-Nueva funcionalidad donde trata de relacionar facturas de proveedores de importación a facturas de aduana (esto
cómo hasta ahora); pero se añade la posibilidad de relacionar importes de IVA sin relacionar a documentos.
-En el introductor de documentos clientes podremos encontrar que el color de las columnas de código de cuenta,
nombre y nombre comercial varía según el check de potencial cuenta de las personas, seguirá el mismo criterio que la
pantalla de personas.
-Firma Digital en Documentos:
 En los documentos de clientes (Pedidos, Albaranes, Facturas) y Partes, con las teclas «Ctrl + F» lanza la
pantalla para poner la firma y también se imprimirá.( Para la captura de la firma digital se necesita un
capturador de firmas)
-Posibilidad de limitar por usuario la realización de abonos en los artículos
MÓDULO PDA AUTOVENTA
-En el traspaso de facturas desde las PDA´s CONECTADAS AL DAF. se ha añadido un check en pantalla de
configuración de las PDA´s, «Generar facturas».
MÓDULO TPV
-Posibilidad de utilizar la nueva pantalla de tallas y colores EN EL INTRODUCTOR.
-EN LA GESTION DE MESAS CAMBIO DE TARIFA SEGÚN SALÓN
-En la configuración del TPV (Configuración – General) se incorpora un nuevo check que permite la introducción de
líneas de comentario no valoradas en los tickets.
MÓDULO PARTES DE AVERÍA 
-En la cabecera del Parte se visualiza la forma de cobro del cliente
-Podremos cambiar la fecha de previsión de la línea de la avería en los partes. Con un doble click en la línea
seleccionada lanzará la pantalla para cambiar la fecha.
-En la lista amarilla de los partes se pinta de azul cuando el origen es diferente del técnico
-Nuevo botón en pedido de clientes para un parte que estará relacionado al documento. Además de generar el parte
se crea la carpeta de gestión de ficheros y guarda el documento en pdf en la misma.
-En partes se ha creado un nuevo botón para traspasar poder lanzar desde el mismo parte que viene de un pedido, el
albarán del mismo