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Delegaciones – Traslados de Almacén

Para poder trabajar correctamente con los traslados de almacén primero han de existir los contadores para este tipo de documentos. Los creamos en DAFwin con la numeración que se desea en cada uno de ellos:


Una vez creados los contadores vamos a la configuración de las Delegaciones en el DAFweb, dónde aparece una nueva opción para asignar un contador por defecto a los traslados para cada una de las Delegaciones:


Creados los contadores y asignados, hemos creado un nuevo almacén llamado “Intercambios tiendas” con la codificación solicitada “I00”. Todas las diferencias entre la mercancía enviada y recibida irán a parar a dicho almacén.


Una vez configurados los traslados ya podemos operar con ellos.
Para la siguiente documentación hemos creado un artículo con código 123123 “Prueba Traslados” y hemos generado una entrada de proveedor de 100 unidades a 5€.
El listado de existencias y de movimientos antes de trabajar son:


Los traslados de almacén se crean en las diferentes Delegaciones para cubrir una necesidad de stock, para enviar artículos a Central o para que la Central envíe artículos a las Delegaciones. También es posible generar envíos desde la Central a alguna Delegación. Los precios medios de almacén se actualizan correctamente con este tipo de documento.
En la pantalla principal accediendo como Delegación, visualmente las opciones son las mismas que hasta ahora pero internamente el programa cambia el tipo de documento utilizado en los puntos marcados:


Cuando generamos cualquiera de las tres peticiones se abre la pantalla para generar el documento:
1. Pedido a Central:
Para generar un nuevo pedido a central clicamos en el botón correspondiente


La asignación de contador en DAFweb es automática. Siempre lleva el contador de la Delegación que interviene. Por ejemplo, si Nápoles hace un “Envío a Central” o un “Pedido a Central”, o viceversa, el contador ha de ser traslado Nápoles. Lo mismo pasa si la Central hace un traslado a la Delegación de Nápoles, el contador ha de ser el de la Delegación.
Si nos fijamos en la cabecera del documento vemos que ha cambiado ligeramente. Primero aparece el contador de traslado de la Delegación afectada, tal como hemos indicado, seguido de una pequeña descripción que se le puede añadir al documento. Por defecto aparecen los almacenes asignados.


Añadimos las líneas del documento como en cualquier otro. Una vez creado el documento se graba. En Delegaciones no aparece el precio pero DAFwin contabiliza el PMA.


En el momento de grabar el documento no hay ningún movimiento de stock, ya que sólo se ha hecho una solicitud de envío. Lo vemos en el listado de existencias y en el de movimientos:


En central ven el documento en la pantalla de traslados con un estado “Inactivo”. Mientras el estado sea inactivo, el traslado no resta stock del almacén de la Central. La fecha de recepción es 01-01-1980 hasta que el destinatario confirme el documento, momento en que se modificará por la fecha real de recepción.


Cuando la Central prepare el envío, ha de modificar el documento. En el momento de hacerlo el estado del traslado pasa a ser “Activo”. Puede cambiar la serie del documento igual que se hace en Presupuestos, Pedidos y Albaranes. También puede modificar la cantidad del documento. En este ejemplo voy a dejar las 10 unidades y cambio la serie del documento a “Preparado”.


Al cambiar el estado del traslado de “inactivo” a “activo” se genera el movimiento de stock. En el almacén de la Central se descuenta el stock y se añade “en tránsito” en el almacén de la Delegación. El stock “en tránsito” no suma stock a la Delegación y no está disponible para la venta. Consultamos existencias y movimientos:


La opción de recibir la mercancía en la Delegación se explica en el punto 3.
2. Envío a Central:


Al hacer un “Envío a Central” la cabecera y el documento creado es igual que el de “Pedido a Central” con la única diferencia que los almacenes origen y destino se invierten.


Igual que en tipo de documento anterior, aparece automáticamente asignado tanto el contador como los almacenes. Hay un campo “Descripción” para indicar cualquier identificación.
Lo siguiente es añadir las líneas del documento como en cualquier otro. Los precios aparecen a cero pero se contabilizan en DAFwin con el PMA.
Hago un “Envío a Central” de 5 unidades.


3. Recepción de Material:
La delegación, accediendo a “Recepción de material” pueden ver los documentos pendientes de recepción.


Clicando encima del deseado se despliega y se puede hacer la recepción del mismo clicando en el botón indicado.


El documento entra en estado de edición, pudiendo grabar la cantidad realmente recibida. En este ejemplo hago una recepción parcial para ver el movimiento al almacén “intercambios tiendas”. Del “Pedido a Central” generado en el punto 1, indico que de las 10 unidades llegan 8 y acepto el documento. Automáticamente se genera un traslado de almacén por la diferencia al almacén indicado.


Comprobamos el stock y el listado de movimientos.


Ahora hacemos otro “Pedido a Central” de 15 unidades pero lo acepto totalmente en la Delegación. En este caso el programa indica que se ha recibido todo el material.


Si comprobamos nuevamente el stock y los movimientos:

4. Envío de Central a Delegación:
Desde la pantalla de Traslados de Almacén generamos un nuevo documento seleccionando el contador de la Delegación y los almacenes de origen y destino.


Consultamos stock y movimientos.


En la Delegación aparece el traslado en la opción “Recepción de Material”. Lo aceptamos completo


Consultamos de nuevo las existencias y los movimientos

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Taxfree

A través del servicio Taxfree, se ofrece sin coste todos los procedimientos administrativos y contables relacionados con la devolución del IVA a los comercios.

Para que el comercio pueda beneficiarse de los servicios, es necesario darse de alta como cliente en la siguiente web www.innovataxfree.com rellenando un simple formulario o haciendo una llamada telefónica al número indicado en la misma web.

Para configurar el FTPV con el nuevo servicio, tenemos que iniciar sesión, acceder a la configuración del mismo y dirigirnos a la pestaña Tax-Free.

En esta ventana activamos el servicio e introducimos el usuario y contraseña proporcionados en el registro.

A partir de este momento, las facturas generadas a partir de tíquet de venta superiores a 90.15€, en el caso de España, generan el tíquet Taxfree correspondiente.

Si accedemos a la búsqueda de tíquets y vamos a los facturados, a la derecha aparece un nuevo botón con el icono de Taxfree.

Clicando sobre él obtenemos el impreso necesario para que el cliente pueda obtener la devolución del IVA correspondiente a la compra efectuada.

Si el importe es inferior a 90.15@, en el caso de España, aparece una ventana emergente informando que la factura no llega al importe mínimo necesario.

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Funcionalidad Correos Express

 

Para configurar las claves y servicios  pulse el siguiente enlace.

Configuración:

Primero daremos de Ata un medio de transporte.

 

 

Para realizar un envío:

En la pestaña de transporte de los documentos que queramos enviar a través de Correos Express hay que seleccionar el medio de transporte indicado.

Cuando se haya seleccionado el transporte ciclamos en el botón de Correos Express, donde aparecerá una relación de los servicios contratados. Seleccionamos el tipo de envío y aceptamos.

Observaciones:

Correos Express no permite anular etiquetas emitidas.

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Funcionalidad ASM

Para configurar las claves y servicios  pulse el siguiente enlace.

En los albaranes de cliente

Para la generación de las etiquetas, siempre cogerá el peso ( 1 ) y los bultos ( 2 ) del documento; en el caso que el bulto esté a cero, al momento de generar la etiqueta se informará ese dato como Bulto = 1, pero no se toca el documento.

– Al momento de clicar en el botón para generar la etiqueta de ASM, si en medios de transporte ( 3 ) no está definido como ASM el programa no hará nada.
– Para la generación de las etiquetas cogerá los tipos de portes ( 4 ) definido en el documento; Pagados, Debidos, Ninguno.
Si la opción “Ninguno” está marcada, se informará como portes pagados.
Al elegir la opción reembolso, el valor del mismo será el total del documento.

El manifiesto de ASM está en Informes -> Listados Expedición -> Manifiesto – ASM

Al seleccionar la opción de Manifiesto ASM, se abrirá la pantalla, solo para seleccionar la fecha de dicho l manifiesto y el listado tendrá la  informacion pertinente.

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Cambios fiscales en DAF-WIN

A partir de la versión 2.5.15 los documentos fiscales deben indicar si la operación es nacional, intracomunitaria o de exportación-importación. Esas indicaciones las tendrá en cuenta en los diferentes listados de IVA.

Se suprimen las indicaciones en los contadores que hacian referencia a ello.

En el Introductor de documentos, hay dos selectores nuevos en la cabecera. en sustitución al “check de intracomunitarias”.

Uno para el tipo de documentos, “Nacional”, “Intracomunitario” y “Exportación/Importación” y otro para el tipo de servicio “Adquisición/Entrega”, “Servicio”, “Triangulación”.

Por defecto, dicho  selector de tipo de documento asumirá la condición fiscal de la cuenta.
La única excepción es para los contadores que tenga la “clave de tipo de libro” como “Libro de determinadas operaciones intracomunitarias” que, cuando se selección ese contador asumirá esa condición fiscal.
Los tipos de documentos se pueden cambiar por libre elección del usuario, así como el tipo de servicio.
El selector de “tipo de servicio” será visible dependiendo de:
– si la dirección, por defecto, de la cuenta es “Intracomunitaria”, “Exportación” o “Canarias”. O si el usuario selecciona las opciones de “Intracomunitaria” o “Exportación”.

Todos los listados oficiales, Registro de IVA, Modelo 303, 340, 347, 349 e Intrastat respetaran, único y exclusivamente, esos selectores, eso quiere decir que, si la dirección del documento es Francia pero el selector está marcado como nacional, en todos los listados oficiales afectados, ese documento saldrá como nacional, independientemente de lo que marque el contador o cualquier dirección de la cuenta.

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DAFERP. Presentaciones en los artículos.

Para asignar o cambiar aspectos de las presentaciones de los artículos accederemos primero al maestro de artículos.

Una vez dentro de dicho maestro aparecerán todos los artículos.

Si seleccionamos el artículo desplegará las pestañas disponibles.

Si seleccionamos la pestaña Presentaciones

Aparecerán las que ya estubiesen asignadas (para dar de alta nuevas presentaciones puede pulsar aquí).

Puede pulsar el signo para asignar nuevas presentaciones en ese artículo.

Use el el signo para editar los campos y la para quitar la asignación de esa presentación del artículo.

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DAFERP.Medidas.

Para dar de alta dentro del DAFERP nuevas medidas o presentaciones accederemos al maestro de medias.

Una vez dentro aparecerán las presentaciones que ya están definidas.

Mediante el signo “+” podrémos dar de alta nuevas presentaciones.

Pulsando en alguna de las ya definidas podremos ver y modificar el valor del factor.

 

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Nube TPVs; Crear acceso para franquiciado

Acceder a la nube con el usuario y la contraseña de un administrador.

Una vez dentro seleccionar el maestro de clientes

Buscar y seleccionar la cuenta de cliente del franquiciado.

Editar la dirección para poner la cuenta de correo con la que accederá el franquiciado e indicarle una contraseña.

Grabar los datos.

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Nube TPVs; Consulta de tickets

Acceder a la nube como administrador o franquiciado.

Una vez dentro en el apartado Documentos TPV y seleccionar la opción de tickets

Luego filtrar la tienda de la que se desea consultar el ticket correspondiente.

Aparecerá el listado de todas las tiendas a las que el administrador o franquiciado tiene acceso.

Una vez filtrada la tienda de la que se quiere la consulta.

Pulsar el botón

Para obtener un listado en excel

Y mediante el botón

Obtendremos la información del ticket.

 

 

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Permisos a los usuarios para usar la firma digital.

Permisos a los usuarios para usar la firma digital.

Una vez tenemos el programa DAFWin habilitado para crear la factura electrónica vamos a dar permisos a los usuarios para poder usar la firma digital.

En el menú horizontal Sistema –> Usuarios –> Mantenimiento de usuarios:

manteUsuarios

De manera que si activamos el check: “Permitir el uso de la firma digital”, activamos al usuario para poder generar el fichero de factura electrónica con la firma digital aplicada.

 

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