Visualizando 1 to 10 of 397 items
Archivo | Sin categoría RSS feed for this section

Listado Registro de Reparación

Listado Registro de Reparación

Este listado nos muestra, en formato oficial (Generalitat), las diferentes intervenciones que ha tenido una máquina durante un período de tiempo en diferentes partes de avería. Para que este documento salga correctamente impreso, se tiene que configurar tanto la máquina como el parte de una manera especial:

En la máquina, se tienen que definir unas características especiales, que son las siguientes:

Campo Tipo
Nro apro. Modelo carácter(90)
Marca carácter(90)
Modelo carácter(90)
Nombre Ubicación carácter(90)

Estos datos, se tienen que introducir en las características como se define en la tabla anterior, teniendo en cuenta espacios, acentos, mayúsculas y puntos. En criterios, tenemos que dar de alta dos criterios con las siguientes especificaciones:

Código Descripción
Indistinto Reparación
Indistinto Modificación

En el parte, cuando tenemos asignada la máquina, tenemos que asignarle (no es obligatorio), un criterio de los anteriormente mencionados, para especificar el tipo aplicado a la hora de imprimir dicho listado.

  • Estados: Se refiere a los tres tipos de estados que tiene un parte de avería.
  • Orden: Es el orden del en que se imprimirán los registros de las máquinas. Por número de parte o fecha de cierre y de forma ascendente o descendente.
  • Número de página: Debido a que es un listado oficial, lleva una correlación de numeración en las páginas; por este motivo el usuario debe anotar cual ha sido la última página entregada.
  • Serie: Filtro de máquinas de los partes de avería, podemos si no sabemos la/s series localizar series por la lupa que tenemos al lado de cada texto de series. Una vez localizada la serie, la parte superior izquierda nos informará, principalmente de sus características.
  • Partes: Filtro de números de partes de avería.
  • Fecha de cierre: Filtro de fechas de cierres de los partes que queramos imprimir.
  • Criterios: Podemos activar el filtro de criterios las máquinas de los partes de avería de tal manera que sólo visualicemos las máquinas de un criterio en concreto.

 

Aquí tenemos, en dos gráficos, un ejemplo de cómo quedaría la presentación de este listado de una máquina. Este formato se repite tantas veces como actuaciones haya tenido en los partes que hemos seleccionado.

El resto de las pestañas de este listado, son iguales que el listado de partes de avería o contrato. Son opciones de configuración del listado.

0

Listado de Partes – Contratos

Listado de Partes – Contratos

En la opción de listados de partes y contratos, nos encontramos con dos opciones a la hora de imprimir dichos documentos o listados. El primero de ellos es el propio listado de partes o contratos, y el segundo en el listado de los registros de reparación oficiales.

La opción de impresión / listado de partes o contratos nos deja seleccionar de diversas formas los formatos tanto de los listados como de las impresiones de los dos tipos de documentos. Los diferentes apartados para esta opción de impresión se dividen en:

RANGOS DE SELECCIÓN

Este apartado, es el de filtro de documentos a imprimir o listar.

Cabecera.

 

  • Tipo: Selección del tipo de documento que queremos imprimir. También seleccionamos el tipo de impresión, si queremos un listado de los documentos seleccionados o bien la impresión de cada uno de los documentos.
  • Estado: Seleccionamos el estado de los partes que queremos imprimir.
  • Orden: Selecciona el campo por el que queremos el listado, a la vez que seleccionamos (A)scendente o (D)escendente para el tipo de orden. Filtros.
  • Contadores: Esta opción activa los filtros de los contadores de los documentos. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer contador y en ‘Hasta’ el último.
  • Número: Seleccionamos el rango de números de partes o contratos a listar. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer número y en ‘Hasta’ el último.
  • Cuenta: Este filtro es el código de la cuenta de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera cuenta y en ‘Hasta’ la última.
  • Persona: Este filtro es el nombre de la persona de los documentos. Por defecto se cargan en el campo ‘Desde’ la primera persona y en ‘Hasta’ la última.
  • Receptor: Este el el filtro de usuarios que utilizan los documentos como receptor. Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer usuario y en ‘Hasta’ el último.
  • Técnico: Este el el filtro de usuarios que utilizan los documentos como técnico (partes de avería). Por defecto el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer usuario y en ‘Hasta’ el último.
  • Criterios: Esta opción activa los filtros de los criterios de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer criterio y en ‘Hasta’ el último.
  • Averías: Esta opción activa los filtros de los tipo de avería. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer tipo de avería y en ‘Hasta’ el último.
  • Artículo: Esta opción activa los filtros de artículos de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ el primer artículo y en ‘Hasta’ el último.
  • Series: Esta opción activa los filtros de las series de los documentos. Por defecto, si activamos el filtro, el programa cargará en la lista ‘Desde’ la primera serie y en ‘Hasta’ la última.
  • Fecha Alta: Este filtro es la fecha de alta del parte de avería.
  • Fecha Prev: Este filtro es la fecha de previsión del parte de avería.
  • Fecha Cierre: Este filtro es la fecha de cierre del parte de avería.

 

OPCIONES IMPRESION DOCUMENTO

Muestra las diferentes opciones de impresión de un documento.

  • Presentar en Vista Preliminar: Muestra la impresión del documento antes de imprimirla.
  • Presentar en PDF: Muestra el formato de impresión en formato PDF.
  • Formato de página: Se pueden seleccionar los distintos formatos de datos del documento.
  • Imprimir cabecera: Da la opción de imprimir la cabecera del listado en las diferentes páginas.
  • Imprimir pie: Da la opción de imprimir el pie del listado en diferentes páginas.
  • Repetir títulos columnas: Imprime los datos de las columnas en las diferentes páginas del listado.
  • Logotipo de la empresa: Imprime el logo del mantenimiento de empresas en la cabecera del listado.
  • Imprimir filtros: Imprime los filtros de selección del listado en las cabeceras de las páginas.

 

OPCIONES IMPRESION DOCUMENTO

Desde esta opción le indicamos si las asistencias que no provienen del mantenimiento de tipos de avería, queremos considerarlas como tal.

Estas opciones indican:

 

  • Considerar textos cómo máquinas : En el caso de estar marcada esta opción, las máquinas que se han introducido sin estar catalogadas, las considerará cómo imprimibles.
  • Imprimir parte y texto largo de averías: Imprimirá el parte y el texto/imágenes introducidas por cada una de las incidencias.
  • Imprimir solo texto largo de averías: Imprimirá el parte y el texto/imágenes introducidas por cada una de las incidencias.

 

 

0

Transporte – Portes

Transporte – Portes

Para activar los portes en los documentos de clientes.

Tenemos que dirigirnos al mantenimiento de empresa y configurar si tienen Impuesto o no y el porcentaje del mismo.

Menú horizontal: Sistema –> empresa –> mantenimiento –> pestaña portes

Después de configurar este apartado nos dirigiremos a los clientes y en los clientes se modificara el apartado que hace referencia a los portes.

Maestros –> clientes –> mantenimiento –> pestaña almacenes

Para cobrar portes, los marcaremos como Debidos

ALMACENES

 

  • Almacén: Nos indica de qué almacén cogerá el stock este CLIENTE. Por defecto ’0000 Ninguno’.
  • Transporte: En el apartado de transporte, vemos que podemos seleccionar la empresa de transporte con la que va a trabajar el CLIENTE, así mismo le indicaremos: el medio de transporte y los portes. Estos datos, quedarán reflejados en la impresión de los documentos.

 

Al realizar un documento, pedido, albarán o factura de estos clientes, en la parte inferior nos dará la opción de poner el importe de los portes, base imponible y el programa calculara el impuesto que se ha configurado en la empresa.

 

 

  • Portes: Considera portes en los documentos de clientes y proveedores.

    En este apartado, cabe realizar un comentario para explicar la habilitación del servicio de entrega: El servicio de entrega, es el cálculo automático del importe de portes del documentos. El importe se calcula en base a los criterios definidos en la misma pantalla del documentos que se interpretan de la siguiente manera:

    Condiciones de líneas que suman portes: Estas líneas son las que identificarán el estado de las líneas del documento que sumarán importe (fijo o variable) al total de portes.

    Aplicaciones fijas: Se determina entre dos valores el total de cada una de las líneas del documento, y se aplicará el importoe indicado.

    Aplicaciones variables: En caso de que el total de líneas de un documento sobrepase el margen establecido en la aplicación fija, se irá sumando el importe de la aplicación variable a cada línea que dentro del documento.

    En forma de ejemplo, un documento tiene 3 líneas cuya suma total de cantidades (cantidad*cantidad presentación) según la configuración de las líneas que suman portes, dan un total de 6 unidades, el importe total de los portes será de: 10.10€

    Otro ejemplo podría darse en un documento cuya suma total de unidades es 1 por lo tanto en este caso no se aplican portes al documento.

 

 

 

0

Fecha vencimiento remesas

Fecha vencimiento remesas

Paso a explicar como actúan los vencimientos de la remesa con un ejemplo practico:

En el ejemplo de esta remesa siempre generará el cargo en el día 10/05.

La fecha de emisión de ordenes ( 1 ) es la fecha que pondrá para la generación e información del fichero, nada mas.

La fecha de cabecera de la remesa ( 2 ) está como 10/05.

la fecha de cada linea de la remesa ( 3 ) está como 10/05.

Al marcar el check, “Poner como fecha de vencimiento de los recibos, la fecha de la cabecera de la remesa”, ( 4 ), significa que, en el fichero de la Norma, el cargo de todos los recibos de la remesa se pondrá la fecha de la cabecera de la remesa ( 2 ), día 10/05.

Si no se marca ese check, la fecha de cobro que se pondrá en el fichero SEPA, será de cada linea de la remesa ( 3 ), o sea, día 10/05.

Si lo que desean es que se cobre en una fecha determinada, hay que poner esa fecha en la cabecera de la remesa y marcar el check ( 4 ).

O, si cada linea de la remesa tiene una fecha diferente, y hay que respetar esas fechas, hay que desmarcar el check ( 4 ).

En este ejemplo en concreto, marcando el check o no, el banco siempre pasará el cargo en el día 10/05.

0

Nube de archivos

Nube de archivos

En la primera pantalla se muestra la carpeta raíz del usuario.

Al ver el detalle de cada archivo podremos reproducirlo (si es reproducible), compartirlo, eliminarlo o descargarlo.

 

Cuando compartimos un Archivo o carpeta podremos seleccionar que usuarios y/o perfiles tienen acceso.

Para ver el árbol de carpetas . Una  vez abierto vemos dos pestañas “Usuario” y “Sistema”.

En “Usuario” se muestra el árbol de carpetas del Usuario validado en “Mis Carpetas“.

Tanto los archivos compartido como las carpetas , aparecerán en “Compartidos Conmigo”

En Sistema se muestran las carpetas de Perfil , las carpetas de sistema y las carpetas de los clientes

Al crear archivo aparece la selección de archivos (uno o varios) que se subirán a la carpeta que tengamos seleccionada

Al crear carpeta aparecerá la ventana de creación de una carpeta nueva dentro de la carpeta que tengamos seleccionada

 

0

Predefinir las presentaciones por defecto

Predefinir las presentaciones por defecto

Esta funcionalidad de presentaciones se configura por articulo-talla y color.

La pantalla de mantenimiento de artículos se ha modificado desdoblando la pestaña de presentaciones para permitir configurar presentaciones por defecto para documentos de tipo cliente y para documentos de tipo proveedor.

El funcionamiento es el siguiente por articulo-talla-color:

  • Si el articulo-talla-color solo tiene asignada una presentación, a las líneas de documento se les asigna la presentación sin lanzar la pantalla.
  • Si en la pestaña de configuración se selecciona una única presentación, se asigna esa presentación respetando el tipo de cliente o el tipo de proveedor y NO lanza la pantalla de presentaciones
  • Si el articulo tiene varias presentaciones y en la pantalla de configuración NO asignamos ninguna por defecto, lanza la pantalla de presentaciones con todas las presentaciones.
  • Si el articulo tiene varias presentaciones y en la pantalla de configuración asignamos mas de una por defecto, lanza la pantalla de presentaciones únicamente con las presentaciones asignadas en la pestaña de configuración.

Ejemplo:

Para documentos de tipo cliente:

Para documentos de tipo proveedor:

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 2.5.11

0

Confirming Bco. Sabadell

Confirming Bco. Sabadell

Para que se pueda generar el fichero del Confirming, primero hay que copiar el fichero Empresa en las máquinas que generaran el fichero, esto se deberá solicitar al departamento de Soporte de DTI.

A posterior, hay que hacer una serie de configuraciones.

1 – Mantenimiento de Empresa

En la pestaña Parámetros -> General : hay que introducir el código del contrato del Confirming con el banco Sabadell.

2 – En el mantenimiento de Formas de Pago

hay que definir para todas las formas de pagos existentes y que se podrán ser utilizadas en la generación de los ficheros del confirming el tipo de forma de pago específico para la generación del fichero. (Transferencia; Cheque o Transferencia extranjero).

3 – Mantenimiento de Proveedores

Hay que definir para cada uno el tipo de envío.

Para cada tipo definido hay que tener sus datos correspondientes.

4- Pantalla de las Normas

En las opciones de las Normas SEPA, aparecerá la opción para el “Confirming – Sabadell” al marcarla se generará el fichero para enviar al banco.

0

Características artículos

Características artículos

Cuando se activan lotes/series en los artículos, podemos añadir características.

Creamos las características en

Maestros –> artículos –> series –> características artículos

En esta pantalla definimos las características y sus rasgos.

Una vez definidas las características las asignamos a un artículo

Maestro –> artículos –> mant. Artículos

En la pestaña Extras, subpestaña Lotes/series

En esta pestaña, con la lupa buscamos y seleccionamos la característica que queremos asignar al artículo en cuestión.

Como ver la característica en los partes;

Primero de todo asegurarnos que al crearla le hemos marcado la opción partes

Tenemos dos puntos;

Primero al crear un parte tenemos el apartado del histórico, para que salga bien, tenemos que seleccionar el artículo y la serie que se le asigno. (ejemplo nº serie 1) y poner una avería.

En el siguiente parte que asigne esa serie, nos aparecerá el histórico

Segundo para ver las características, tenemos que, en el botón localizar del parte clicar el check de vinculo.

Esto hará que en los partes aparezca una pestaña que se llama Vinculo.

Allí tendremos que seleccionar la serie del artículo, y nos pintara las características asignadas.

En las características podemos poner notas, y en el próximo parte que solicitemos, esta pestaña nos mostrara las últimas notas que se anotaron en esas características.

 

Para ver el histórico;

Vamos a maestros –> artículos –> serie –> Visor números de series

Anotamos la serie, y nos muestra en la parte superior de la pantalla los documentos donde aparece la serie y en la parte inferior los partes donde se le asigno la serie.

Haciendo doble clic sobre los partes nos mostrara el parte en documento de impresión.

 

Obtener información de artículos por características.

Maestros –> Artículos –> listados –> Maestros Artículos

En la pestaña Artículos y subpestaña series tenemos un filtro para seleccionar características.

0

Excel – generación de remesas

Excel – generación de remesas

Dentro de la pantalla de remesas en

Movimientos –> Cobros y pagos –> Remesas

se ha añadido el botón Excel, una nueva funcionalidad que permite generar remesas de forma masiva desde una hoja de Excel.

  • Se necesita una hoja Excel con una columna en la cual se pondrá el numero de documento.
  • La pantalla genera únicamente remesas de cobro o remesas de pago
  • La manera de acceder a esta pantalla es a través de un nuevo botón de Excel en la pantalla de mantenimiento de remesas

  • El funcionamiento de la pantalla es el siguiente:

  • El usuario debe seleccionar la cuenta de la remesa, el contador, la fecha, el tipo de remesa (cobro o pago) y la descripción.
  • El botón azul con el interrogante (flecha negra) despliega una explicación de la estructura del Excel
  • Seleccionar fichero Excel (flecha roja). El fichero seleccionado se mostrará mas arriba
  • Una vez seleccionado el Excel, hay que buscar el botón incorporar (flecha azul). Este botón buscar las previsiones pendientes de todos los documentos que contiene el Excel y los muestra en la lista de previsiones. Dato importante. Siempre se traen TODAS las previsiones pendiente de cobro o de pago de cada uno de los documentos. Es potestad del usuario, marcar o desmarcar las que no quiera remesar. Tiene como ayuda los botones de marcar-desmarcar todos a la derecha de la lista. La búsqueda de previsiones SIEMPRE se hace sobre facturas de cliente o proveedor según sea el tipo de remesa seleccionado
  • Una vez realizada toda la selección se debe pulsar el botón generar y la pantalla generará una única remesa con las previsiones marcadas. Es posible generar varias remesas con el mismo Excel pero el procedimiento es desmarcar líneas y recargar la lista de nuevo mediante el botón incorporar. En este caso únicamente traerá las previsiones pendientes.
0