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Módulo – Packing List

Al activar el módulo de Packing List, automaticamente aparecerá un botón en Albaranes y Facturas de clientes.

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Para que todas las informaciones salgan correctamente, antes de hacer cualquier Packing List hay que entrar en mantenimiento de empresas, pestaña “Documentos -> Transporte -> Packing List” y definir la ruta donde se guardará los ficheros “.xls” generados. Es interesante que esa ruta sea una ruta física y que la carpeta esté en el servidor, para que todos los ordenadores puedan acceder a los Packing´s generados.

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En Mantenimiento de Artículos, todos los artículos que se utilizarán para hacer el packing List deben de tener los valores de “Alto, Largo, Ancho y Peso” definidos correctamente. El campo de volumen se calcula automaticamente cuando se añade los 3 valores medidas.

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Hay que añadir un nuevo artículo donde el código debe de empezar con “zz”. Este artículo será utilizado como la caja para el packing list y su peso sumará en el Peso Bruto a la hora de generar el packing.

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Después de generar el Albarán o la Factura, al clicar en el botón de Packing List, abrirá una primera pantalla, donde se solicita la cantidad de bultos, ese valor se hereda del documento, pero en esta pantalla del Packing se puede cambiar su valor.

El “contenido por bulto” es la cantidad de artículos que va dentro de cada caja y por último “Numeración de caja”, que es número en que empieza a contar a la hora de generar el Packing.

Los bultos y el contenido se utiliza para generar el packing y hacer la distribución de los artículos de manera automatica.

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Una vez generado el Packing, saldrá una pantalla con los datos del documento en la cabecera y los datos de los artículos ya distribuidos en las cajas.

La distribución se hace de forma automatica, pero se puede cambiar los valores de las cajas, las medidas (alto, largo y ancho) y el peso. Con la tecla de función <F5> se puede re-ordenar las cantidades.

La linea de Peso Neto es la suma de los pesos de los artículos, el Peso Bruto la suma de los pesos de los artículos y la caja.

Cuando aparezca el color naranja en el código de artículo, significa que hay algun texto añadido en una de las cajas de este artículo (Tecla de función <F6>).

Cuando salga el color rojo en las columnas de las cajas, significa que las cantidades están mal distribuidas y, a la hora de generar las etiquetas, el listado y el fichero, informará de esta divergencia.

 

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Al salir de la pantalla, se guarda el packing y sus distribuciones. Si la distribución está mal hecha, saldrá un mensaje si se desea guardar como está o si desea arreglar antes de salir.

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INTRODUCTOR DE EXPEDIENTES

INTRODUCTOR DE EXPEDIENTES

 

Acceder a la pantalla del introductor de expedientes desde el menú vertical de Windows (flecha naranja):

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Pulsando esta opción nos lleva a la pantalla del introductor de expedientes, la cual es única para todos los tipos de expediente y la cual se posiciona con los datos necesarios por tipo de expediente.

Esta pantalla nos muestra en una lista los últimos expedientes (fecha verde) introducidos mostrando una serie de datos para su localización. Pulsando sobre la línea de un expediente existente en la lista se muestran los datos almacenados de dicho expediente (fecha azul). Esta lista solo muestra expedientes tipo MASTER. Para acceder a los sub expedientes que puedan existir vinculados a un expediente hay que acceder a través de su máster correspondiente

Para generar un nuevo expediente, pulsar sobre el botón Agregar (flecha roja) con lo cual el introductor le solicitará que tipo de expediente desea introducir:

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Una vez seleccionado pasamos a describir las diferentes pestañas que nos vamos a encontrar:

 

 

Pestaña Expediente

Esta pestaña contiene los datos generales por cada tipo de expediente

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Al entrar en la pantalla hay que introducir la cuenta de cliente (flecha roja). Si la cuenta tiene activada la característica de grupaje (ver mantenimiento de cuentas en DAF), aparecerá la etiqueta de Consolidado visible (flecha azul). En ese caso, se activarán todas las funcionalidades de sub expedientes, las cuales iremos explicando pestaña por pestaña.

A continuación deberemos introducir el resto de datos generales del expediente.

Mención especial al destino (flecha verde). Al introducir este dato, si por el maestro de destino hemos relacionado gastos por defecto, estos se cargarán en la pestaña de gastos solo si el expediente no tiene consolidado en cuyo caso solo se producirá esto al introducir el destino del sub expediente.

 

 

Pestaña Bultos

Contiene la descripción de los bultos (fecha roja) que contiene cada expediente. En el caso de que se activaran sub expedientes por la característica de la cuenta el programa dejará introducir bultos en el  máster SOLO en el caso de que no haya consolidado. En el caso de que lo hubiera, los bultos deberán introducirse desde cada uno de los sub expedientes que se introdujeran y el máster solo informaría de los bultos introducidos des de los sub expediente sin dejar editarlos

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Solo en el caso de que esté la característica de consolidado activada, se mostrará la lista de sub expedientes asociados (flecha azul). Para introducir un nuevo sub expediente pulse los botones sitiados a la derecha de la lista (fecha verde). En el caso de pulsar el primer botón, el programa abrirá la pantalla para generar un nuevo sub expediente del mismo tipo que el expediente máster correspondiente. El segundo botón modifica el sub expediente que esté seleccionado en la lista. El tercer botón elimina el sub expediente seleccionado.

 

 

Pestaña Gastos

Esta pestaña recoge todos los gastos y las bases facturables al cliente de cabecera del expediente. Recuerde que existe el automatismo por el cual se generan líneas de gastos automáticamente en función del destino (primera pestaña) seleccionado.

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Los gastos constan de las columnas señaladas con la flecha roja. La cuenta que consta el una cuenta de proveedor para en el momento que nos llegue la factura del proveedor poder relacionarla con la línea de gasto del expediente. Este proceso se hace desde el introductor de facturas de proveedor de DAF

Las líneas de gasto, como hemos dicho con anterioridad, pueden proceder de un tipo de destino, pero también pueden ser introducidas a mano.

Desde esta pestaña es desde donde se generaran las facturas a clientes. El procedimiento es el siguiente: Marcaremos la línea que queremos facturar (flecha amarilla) y pulsaremos el primer botón señalado con la flecha verde:

expediente14

 

 

 

 

 

Aclaración: Este proceso generará una factura con las líneas que haya seleccionadas. Una vez generada la factura, la línea se marcará como facturada y se visualizará en la lista de gastos facturados (fecha azul).

Si hay consolidado, desde el máster no se permite ni introducir bases imponibles para facturar ni facturar. Esto solo se podrá hacer desde los sub expedientes correspondientes. Para llegar a  este punto, desde el expediente hemos de asignar cada una de las líneas a los sub expedientes existentes. Proceso que lanza el cuarto botón señalado con la flecha verde.

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Los otros dos botones marcados con la flecha verde únicamente seleccionan o des seleccionan todas las líneas existentes para su facturación

 

 

Pestaña Docs. Asociados

Esta pestaña no es editable y únicamente muestra los documentos asociados (facturas de cliente y proveedor asociadas al expediente).

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Pestaña Observaciones

Esta pestaña muestra las observaciones de la cuenta de cliente asociada al expediente (no editable, solo informativa), las observaciones asociadas al expediente con fecha de introducción y usuario y un texto libre para su posterior utilización.

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Relación de facturas de proveedor con líneas de gastos

Desde el introductor de facturas de proveedor es posible relacionar líneas de facturas de proveedor con líneas de gastos. La única condición es que debe coincidir la cuenta de factura de proveedor con la cuenta de la línea de gasto. Una línea de gasto SOLO se podrá relacionar a una línea de factura de proveedor únicamente

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Pulsando F6 sobre una línea de factura de proveedor, se lanza la siguiente pantalla en la cual en la lista de arriba aparecen los expedientes con líneas de gasto no relacionadas a facturas de proveedor y pulsando en cada uno de los expedientes aparecen en la lista inferior una relación de las líneas de gasto de expediente señalado en la lista superior.

 

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DAF CUADRANTES

DAF CUADRANTES

 

Con el modulo cuadrantes en DAF, se activa el menú empleados, y además deberemos configurar el apartado de secciones analíticas para el correcto funcionamiento del módulo.

Catálogos –> secciones analíticas –> secciones analíticas

 

Maestros –> Empleados

 

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Módulo Comisiones

MóDULO DE COMISIONES

Al dar de alta el módulo de comisiones, nos aparecen diferentes apartados y listados en el menú.

Pasos a tener en cuenta cuando se empieza a trabajar en este modulo.

En primer lugar  tendrá que definir un plan de comisiones y asignarlo a los vendedores, después se tendrán que definir correctamente los parámetros de los vendedores.

Opciones

Tambien tenemos la posibilidad de crear comisiones compartidas.

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Módulo TPV

Módulo TPV

 

Terminal Punto de Venta

El módulo de Mantenimiento de Empresa que activa el Terminal Punto de Venta (TPV) habilita varias opciones en el menú vertical del programa.

Hay dos maneras de trabajar con el Terminal Punto de Venta. Una primera forma es la forma de trabajo que se utiliza en el TPV mas habitualmente que es la gestión de venta de tickets, en el cual el usuario se interpreta como vendedor y éste sólo podrá acceder a las opciones de venta del terminal y a las operaciones de caja. Acceda a la ayuda de Introducción de Terminal Punto de Venta, para ver una ayuda más detallada al respecto.

Otra forma de trabajar con el TPV es la que se utiliza para todo lo que tiene que ver con configuraciones, procesos especiales o aspectos del programa que necesitan de un conocimiento mayor en todos sus aspectos. Para poder trabajar  de esta forma, el usuario tiene que entrar sin que tenga configurado el entorno TPV, que entonces tendrá disponibles las siguientes opciones del menú vertical:

Maestros –> Vendedores –> Mantenimiento

Maestros –> Artículos –> Mantenimiento de artículos

Y el módulo TPV propiamente que se compone de las  opciones:

TPV

Y también comentaremos las preguntas frecuentes del módulo.

 

La forma de trabajar con el terminal punto de venta, varía según las necesidades del cliente, pero la más habitual para trabajar con la venta directa, suele ser mediante una pantalla táctil que permite al usuario acceder tan sólo a las opciones básicas del programa TPV. Esta opción de configurar el usuario para que entre en este modo de trabajo, lo tiene que configurar un usuario con permisos desde la opción del menú horizontal de sistema/usuarios/mantenimiento de usuarios; y asignarle tal y como se ve en la imagen inferior el entorno “TPV”.

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El acceso al programa se realiza desde la pantalla principal, donde se seleccionara el tipo de usuario.

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Esta es la página inicial de acceso al terminal punto de venta cuando el usuario tiene configurado el acceso por TPV. Una vez validado el usuario con la contraseña correspondiente veremos el entorno de acceso:

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MOD. AMORTIZACIONES

MODULO AMORTIZACIONES

 

El módulo de amortizaciones habilita una rama totalmente nueva en el menú vertical.

Movimientos –> Proveedores –> Amortizaciones

Amortizaciones

 

amortizaciones1

 

 

 

 

 

 

Una vez habilitado el módulo de amortizaciones, podremos introducir los datos correspondientes a cada cuadro.

 

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MOD. FABRICACION

Módulo de fabricación

La fabricación en DAFWin es la utilización de recursos de una empresa de forma que relacionados entre sí, dan como resultado otro recurso o un artículo fabricado.

Teniendo en cuenta este primer concepto, se tiene que comprobar la necesidad de fabricación para saber cómo crear una estructura de fabricación, esto es, saber qué recursos necesitamos para llevar a cabo una fabricación de manera que podamos controlar mediante ordenes de fabricación la disponibilidad y utilización de la materia primera fabricada o almacenada para poder complementar las fabricaciones.

Así que en el programa D.A.F.Win se habilitan en el menú vertical las siguientes opciones nuevas:

      Maestros –> Artículos –> Mant. Artículos.

 Fabricación

 

El orden correcto para entender la ayuda de fabricación es la de la configuración artículos, estructuras de fabricación, órdenes y por último la explotación de los datos en los diferentes listados.

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MODULO TARIFAS POR CANTIDAD

MODULO TARIFAS POR CATINDAD

 

Para acceder a esta funcionalidad, debemos dirigirnos en el menú de la izquierda a:

Maestros –> Artículos –> Mant. Artículos

modtarifacant1

Dentro de esta pantalla, marcaremos el artículo al que le queremos aplicar la tarifa por cantidad, clicamos Modificar y nos dirigimos a la pestaña.

Detalles –> tarifas por cantidad

modtarifacant2

Clicamos al más para añadir tramos a la tarifa.

Se pone la cantidad máxima, si queremos poner una tarifa que sea

De 0 a 10 unidades precio A

De 10 a 20 unidades precio B

Los tramos se añaden por la cantidad máxima, en este caso sería

10 tarifa A

20 Tarifa B

modtarifacant3

Para seleccionar la tarifa que se quiere aplicar en cada tramo abrimos el desplegable. (link a tarifas).

modtarifacant4

Así queda reflejada la tarifa por cantidad en el artículo.

Para finalizar Aceptamos.

 

También podemos introducir las tarifas por medio de una hoja de cálculo

Tramos tarifarios desde hoja de cálculo

 

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