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Funcionalidad Correos Express

 

Para configurar las claves y servicios  pulse el siguiente enlace.

Configuración:

Primero daremos de Ata un medio de transporte.

 

 

Para realizar un envío:

En la pestaña de transporte de los documentos que queramos enviar a través de Correos Express hay que seleccionar el medio de transporte indicado.

Cuando se haya seleccionado el transporte ciclamos en el botón de Correos Express, donde aparecerá una relación de los servicios contratados. Seleccionamos el tipo de envío y aceptamos.

Observaciones:

Correos Express no permite anular etiquetas emitidas.

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Expediciones.

Para habilitar las expediciones de correos express primero tendrá que tener activo el módulo de expediciones.

Una vez dicho modulo esté activo en el mantenimiento de la empresa deberan configurar los parametros siguientes:

En el apartado de la impresora de etiquetas: (Indicar la impresora para los listados y las etiquetas).

Después en el apartado de Configuración

Seleccionar según la empresa de transporte para la logistica.

Por ejemplo para el caso de correos se deberan indicar los parametros siguientes:

Una vez esté correctamente configurados los parametros en el introductor de albaranes, aparecerá el icono o iconos correspondiente:

Funcionalidad Correos Express

Funcionalidad ASM

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Características artículos

Características artículos

Cuando se activan lotes/series en los artículos, podemos añadir características.

Creamos las características en

Maestros –> artículos –> series –> características artículos

En esta pantalla definimos las características y sus rasgos.

Una vez definidas las características las asignamos a un artículo

Maestro –> artículos –> mant. Artículos

En la pestaña Extras, subpestaña Lotes/series

En esta pestaña, con la lupa buscamos y seleccionamos la característica que queremos asignar al artículo en cuestión.

Como ver la característica en los partes;

Primero de todo asegurarnos que al crearla le hemos marcado la opción partes

Tenemos dos puntos;

Primero al crear un parte tenemos el apartado del histórico, para que salga bien, tenemos que seleccionar el artículo y la serie que se le asigno. (ejemplo nº serie 1) y poner una avería.

En el siguiente parte que asigne esa serie, nos aparecerá el histórico

Segundo para ver las características, tenemos que, en el botón localizar del parte clicar el check de vinculo.

Esto hará que en los partes aparezca una pestaña que se llama Vinculo.

Allí tendremos que seleccionar la serie del artículo, y nos pintara las características asignadas.

En las características podemos poner notas, y en el próximo parte que solicitemos, esta pestaña nos mostrara las últimas notas que se anotaron en esas características.

 

Para ver el histórico;

Vamos a maestros –> artículos –> serie –> Visor números de series

Anotamos la serie, y nos muestra en la parte superior de la pantalla los documentos donde aparece la serie y en la parte inferior los partes donde se le asigno la serie.

Haciendo doble clic sobre los partes nos mostrara el parte en documento de impresión.

 

Obtener información de artículos por características.

Maestros –> Artículos –> listados –> Maestros Artículos

En la pestaña Artículos y subpestaña series tenemos un filtro para seleccionar características.

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DAF – ARTÍCULOS

Mantenimiento de Artículos

 

Acceso: Maestros –> Artículos –> Mantenimiento de Artículos

Desde esta opción, daremos de alta y modificaremos todos los datos de los artículos con los que vamos a trabajar.

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  • Código: Es el código con el que identificaremos nuestro ARTÍCULO, es único.
  • Descripción: Descripción del ARTÍCULO.
  • Descuento: Descuento del ARTICULO. Insertará este descuento en los documentos cuyas líneas tengan este ARTÍCULO.
  • Impuesto Cli.: Impuesto con el que nuestra empresa genera los documentos de este ARTÍCULO.
  • Impuesto Pro.: Impuesto con el que recibimos los documentos de este ARTÍCULO.
  • Familia: Código de familia al que pertenece el ARTÍCULO.
  • Sub F.: Código de sub familia al que pertenece el ARTÍCULO.
  • Fecha Alta: Fecha a partir de la cual tiene la validez el ARTÍCULO.
  • Fecha Baja: Fecha a partir que deja de tener validez el ARTÍCULO.
  • Ref. I / Ref. II: Referencias identificativas del ARTÍCULO.
    En la parte inferior de la pantalla, tenemos las diferentes tarifas del programa, aplicadas a este ARTÍCULO. Cuando se modifica el precio de una tarifa, tenemos la posibilidad de cambiarlo en todas las tarifas con el check de Aplicar Cambios.
    También a la hora de introducir o modificar los precios de las tarifas, tenemos la posibilidad de introducir el importe de la base imponible de los artículos o bien, pulsando sobre el botón de I.I. (Iva incluido), podremos modificar el precio de la tarifa y el programa calculará cual es su base imponible según el impuesto de cliente definido.
  • Ref. III: Texto utilizado única y exclusicamente en las máscaras de etiquetas de artículos con el campo “ref5”. No se pueden buscar artículos por esta referencia. No saldrá en ninguna otra impresión. En las altas masivas de excel no se tendrá en cuenta.

DETALLE

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  • Descripción detallada: Es una descripción más detallada del ARTÍCULO, se pueden poner datos adicionales.
  • Tasa/Punto Verde: Es un impuesto adicional que se le aplica al ARTÍCULO, es un valor fijo y se le aplica o no IVA según el check. Este valor que se puede introducir diferente para clientes y para proveedores, lo multiplica por la cantidad de la línea del documento que estemos trabajando.
  • Peso: Peso del artículo. Este peso es el predeterminado, pero se podrá modificar su valor en cada una de las líneas de los introductores cuando así esté configurado.
  • Volumen: Dimensiones del artículo
  • Múltiplos cantidad: Indica, los números enteros, (separados por “;”), de los cuales se podrán modificar en los introductores que así lo tengan configurado.

ESCANDALLOS – GRUPOS

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    • El primer check que nos encontramos en este apartado, da la opción de imprimir los artículos ‘hijos’ junto al artículo escandallado en los documentos.

    • Detalle: En la lista amarilla, se muestran los artículos que pertenecen al escandallo (artículos hijos). Tenemos la posibilidad de añadir artículos, modificar la cantidad de los que ya existen o borrar el artículo seleccionado de la lista.
    • Llevar sólo PVP cabecera escandallo: Indica que en los documentos de cliente selecciona el precio de venta del artículo escandallado; el resto quedarán a cero.
    • Llevar sólo PVP líneas detalle escandallo: Indica que en los documentos de cliente selecciona el precio de venta de los artículos ‘hijos’; dejando el precio del artículo escandallado a 0.
    • Llevar todos los PVP del escandallo: Indica que en los documentos de cliente selecciona el precio de venta del artículo escandallado y sus ‘hijos’.

En los documentos de clientes, aunque o bien el cliente o bien el artículo, familia, etc.. tengan tarifa especial, siempre prevalecerá sobre ésta el precio del escandallo.

Para saber como actúan los escandallos en los documentos, seleccione documentos del menú de la izquierda, escandallos.

COSTES FIJOS DE ARTÍCULO

 

    Los costes fijos de artículos no tienen más utilidad que la de informar al usuario de conceptos o gastos que influyen de manera directa al coste del artículo.

 

    Sólo es a nivel informativo, es decir, realmente no afecta al coste del artículo, simplemente es información adicional del artículo que la podremos consultar en la pantalla de relación de artículos proveedores.

EXTRAS – PROVEEDORES

 

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Esta pantalla, es la que guarda los precios de los artículos de todos los proveedores o bien que nosotros damos de alta manualmente desde esta pantalla. O también se alimenta automáticamente de las entradas de almacén de los diferentes proveedores.
De este modo, cuando demos de alta una entradas, siempre nos propondrá el último precio que se le hizo para el proveedor de la entrada.

Guardando siempre en este mantenimiento el último precio de compra, el funcionamiento de las tarifas de proveedores, funciona de la siguiente manera:
Se considera precio de compra un precio/descuento usado en pedido/albarán.
Se considera predio de oferta un precio/dto en una oferta.
El ultimo precio de oferta se puede consultar desde el introductor de documentos de proveedor (F11 en grid). Cuando introducimos un artículo en cualquier documento (oferta, pedido o albarán) buscamos el ultimo precio de compra y el último precio de oferta y usamos el más reciente.

EXTRAS – PRESENTACIONES

 

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Desde aquí escogeremos las presentación/es con las que trabaja el artículo. Actúa como un factor de conversión a la hora de calcular la línea de un documento, y rebaja o aumenta del stock la cantidad del documento * la medida de la presentación.

La definición de las grupos horizontales y verticales, se definirá según el tipo de negocio. En la pantalla de configuración de artículos seguir el siguiente link.

Para configurar las presentaciones por defecto, seguir este link

EXTRAS – STOCK

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      • Control de Stock: Indica si el artículo trabajará con control de stock.
      • Stock Negativo: Indica si el programa permitirá trabajar con el artículo aún cuando el stock sea negativo.
      • Exist. Min: Es el stock que el programa tiene que preveer como mínimo en el listado de necesidades.
      • Exist. Max: Es el stock que el programa tiene que permitir como máximo.
      • Ubicación: Texto para introducir información de donde se encuentra el artículo.
      • Almacén:

El stock en el programa D.A.F.Win, se controla por almacén, esto quiere decir, que es independiente el cada uno.

 

En la cabecera de la rejilla, tenemos la suma de la información que nos da cada uno de los almacenes. Y en las líneas la información de cada almacén.

  • Almacén: Código y descripción del almacén.
  • P.M: Precio medio del almacén.
  • Stock: Stock disponible del almacén.
  • Pedido Pro.: Existencia reservada de pedidos de clientes. Se considera existencia reservada a los pedidos pendientes de traspasar.
  • Mínimo/Máximo: Stock mínimo y máximo permitidos para este almacén.

EXTRAS – LOTES-SERIES

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  • Utiliza lotes: Indica si el artículo trabajará con control de lotes.
  • Utiliza series: Indica si el artículo trabajará con series con características o sin.

EXTRAS – IMAGEN

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    Esta pestaña de extras, nos permite introducir una imagen al artículo. El formato de la imagen ha de ser .JPG o .BMP

 

Si nos aparece error al cargar la imagen es seguro porque esta en CMYK, cuando debes estar en RGB…

Con el Photoshop se puede cambiar fácilmente…

También podemos introducir referencias de los artículos. Estas referencias, son útiles a la hora de localizar artículos.

 

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Menú Artículos

Menú Artículos

 Artículos

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Módulo – Packing List

Al activar el módulo de Packing List, automaticamente aparecerá un botón en Albaranes y Facturas de clientes.

Captura

 

Para que todas las informaciones salgan correctamente, antes de hacer cualquier Packing List hay que entrar en mantenimiento de empresas, pestaña “Documentos -> Transporte -> Packing List” y definir la ruta donde se guardará los ficheros “.xls” generados. Es interesante que esa ruta sea una ruta física y que la carpeta esté en el servidor, para que todos los ordenadores puedan acceder a los Packing´s generados.

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En Mantenimiento de Artículos, todos los artículos que se utilizarán para hacer el packing List deben de tener los valores de “Alto, Largo, Ancho y Peso” definidos correctamente. El campo de volumen se calcula automaticamente cuando se añade los 3 valores medidas.

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Hay que añadir un nuevo artículo donde el código debe de empezar con “zz”. Este artículo será utilizado como la caja para el packing list y su peso sumará en el Peso Bruto a la hora de generar el packing.

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Después de generar el Albarán o la Factura, al clicar en el botón de Packing List, abrirá una primera pantalla, donde se solicita la cantidad de bultos, ese valor se hereda del documento, pero en esta pantalla del Packing se puede cambiar su valor.

El “contenido por bulto” es la cantidad de artículos que va dentro de cada caja y por último “Numeración de caja”, que es número en que empieza a contar a la hora de generar el Packing.

Los bultos y el contenido se utiliza para generar el packing y hacer la distribución de los artículos de manera automatica.

Captura1

Una vez generado el Packing, saldrá una pantalla con los datos del documento en la cabecera y los datos de los artículos ya distribuidos en las cajas.

La distribución se hace de forma automatica, pero se puede cambiar los valores de las cajas, las medidas (alto, largo y ancho) y el peso. Con la tecla de función <F5> se puede re-ordenar las cantidades.

La linea de Peso Neto es la suma de los pesos de los artículos, el Peso Bruto la suma de los pesos de los artículos y la caja.

Cuando aparezca el color naranja en el código de artículo, significa que hay algun texto añadido en una de las cajas de este artículo (Tecla de función <F6>).

Cuando salga el color rojo en las columnas de las cajas, significa que las cantidades están mal distribuidas y, a la hora de generar las etiquetas, el listado y el fichero, informará de esta divergencia.

 

imagen1

 

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El botón imprimir nos permitirá seleccionar aquello que se desa imprimir.

Al salir de la pantalla, se guarda el packing y sus distribuciones. Si la distribución está mal hecha, saldrá un mensaje si se desea guardar como está o si desea arreglar antes de salir.

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INTRODUCTOR DE EXPEDIENTES

INTRODUCTOR DE EXPEDIENTES

 

Acceder a la pantalla del introductor de expedientes desde el menú vertical de Windows (flecha naranja):

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Pulsando esta opción nos lleva a la pantalla del introductor de expedientes, la cual es única para todos los tipos de expediente y la cual se posiciona con los datos necesarios por tipo de expediente.

Esta pantalla nos muestra en una lista los últimos expedientes (fecha verde) introducidos mostrando una serie de datos para su localización. Pulsando sobre la línea de un expediente existente en la lista se muestran los datos almacenados de dicho expediente (fecha azul). Esta lista solo muestra expedientes tipo MASTER. Para acceder a los sub expedientes que puedan existir vinculados a un expediente hay que acceder a través de su máster correspondiente

Para generar un nuevo expediente, pulsar sobre el botón Agregar (flecha roja) con lo cual el introductor le solicitará que tipo de expediente desea introducir:

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Una vez seleccionado pasamos a describir las diferentes pestañas que nos vamos a encontrar:

 

 

Pestaña Expediente

Esta pestaña contiene los datos generales por cada tipo de expediente

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Al entrar en la pantalla hay que introducir la cuenta de cliente (flecha roja). Si la cuenta tiene activada la característica de grupaje (ver mantenimiento de cuentas en DAF), aparecerá la etiqueta de Consolidado visible (flecha azul). En ese caso, se activarán todas las funcionalidades de sub expedientes, las cuales iremos explicando pestaña por pestaña.

A continuación deberemos introducir el resto de datos generales del expediente.

Mención especial al destino (flecha verde). Al introducir este dato, si por el maestro de destino hemos relacionado gastos por defecto, estos se cargarán en la pestaña de gastos solo si el expediente no tiene consolidado en cuyo caso solo se producirá esto al introducir el destino del sub expediente.

 

 

Pestaña Bultos

Contiene la descripción de los bultos (fecha roja) que contiene cada expediente. En el caso de que se activaran sub expedientes por la característica de la cuenta el programa dejará introducir bultos en el  máster SOLO en el caso de que no haya consolidado. En el caso de que lo hubiera, los bultos deberán introducirse desde cada uno de los sub expedientes que se introdujeran y el máster solo informaría de los bultos introducidos des de los sub expediente sin dejar editarlos

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Solo en el caso de que esté la característica de consolidado activada, se mostrará la lista de sub expedientes asociados (flecha azul). Para introducir un nuevo sub expediente pulse los botones sitiados a la derecha de la lista (fecha verde). En el caso de pulsar el primer botón, el programa abrirá la pantalla para generar un nuevo sub expediente del mismo tipo que el expediente máster correspondiente. El segundo botón modifica el sub expediente que esté seleccionado en la lista. El tercer botón elimina el sub expediente seleccionado.

 

 

Pestaña Gastos

Esta pestaña recoge todos los gastos y las bases facturables al cliente de cabecera del expediente. Recuerde que existe el automatismo por el cual se generan líneas de gastos automáticamente en función del destino (primera pestaña) seleccionado.

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Los gastos constan de las columnas señaladas con la flecha roja. La cuenta que consta el una cuenta de proveedor para en el momento que nos llegue la factura del proveedor poder relacionarla con la línea de gasto del expediente. Este proceso se hace desde el introductor de facturas de proveedor de DAF

Las líneas de gasto, como hemos dicho con anterioridad, pueden proceder de un tipo de destino, pero también pueden ser introducidas a mano.

Desde esta pestaña es desde donde se generaran las facturas a clientes. El procedimiento es el siguiente: Marcaremos la línea que queremos facturar (flecha amarilla) y pulsaremos el primer botón señalado con la flecha verde:

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Aclaración: Este proceso generará una factura con las líneas que haya seleccionadas. Una vez generada la factura, la línea se marcará como facturada y se visualizará en la lista de gastos facturados (fecha azul).

Si hay consolidado, desde el máster no se permite ni introducir bases imponibles para facturar ni facturar. Esto solo se podrá hacer desde los sub expedientes correspondientes. Para llegar a  este punto, desde el expediente hemos de asignar cada una de las líneas a los sub expedientes existentes. Proceso que lanza el cuarto botón señalado con la flecha verde.

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Los otros dos botones marcados con la flecha verde únicamente seleccionan o des seleccionan todas las líneas existentes para su facturación

 

 

Pestaña Docs. Asociados

Esta pestaña no es editable y únicamente muestra los documentos asociados (facturas de cliente y proveedor asociadas al expediente).

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Pestaña Observaciones

Esta pestaña muestra las observaciones de la cuenta de cliente asociada al expediente (no editable, solo informativa), las observaciones asociadas al expediente con fecha de introducción y usuario y un texto libre para su posterior utilización.

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Relación de facturas de proveedor con líneas de gastos

Desde el introductor de facturas de proveedor es posible relacionar líneas de facturas de proveedor con líneas de gastos. La única condición es que debe coincidir la cuenta de factura de proveedor con la cuenta de la línea de gasto. Una línea de gasto SOLO se podrá relacionar a una línea de factura de proveedor únicamente

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Pulsando F6 sobre una línea de factura de proveedor, se lanza la siguiente pantalla en la cual en la lista de arriba aparecen los expedientes con líneas de gasto no relacionadas a facturas de proveedor y pulsando en cada uno de los expedientes aparecen en la lista inferior una relación de las líneas de gasto de expediente señalado en la lista superior.

 

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DAF CUADRANTES

DAF CUADRANTES

 

Con el modulo cuadrantes en DAF, se activa el menú empleados, y además deberemos configurar el apartado de secciones analíticas para el correcto funcionamiento del módulo.

Catálogos –> secciones analíticas –> secciones analíticas

 

Maestros –> Empleados

 

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MENU USUARIOS

MENU USUARIOS

Los usuarios pueden configurar iconos de inicio rápido, si los formularios abiertos no permiten acceder a estos iconos, pueden utilizar este menú para acceder a ellos.

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Para configurar los iconos de inicio rápido, lo único que se tiene que hacer es arrastrar con el ratón la opción de la que se quiere tener acceso rápido a la pantalla de escritorio DAF.

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Tenemos la opción de ordenarlos mediante los iconos de la parte inferior izquierda de la pantalla.

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mh5Botones usuario en escritorio DAF Win

mh7Botones usuario en barra superior

mh6Botones usuario en barra inferior

 

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