Configuración Punto de Venta

Configuración Punto de Venta

Configuración TPV

El programa de TPV puede trabajar con distintos terminales (entidades) de venta. Cada una de estas entidades son independientes a las demás y por lo tanto configurables. La configuración de cada una de estas entidades con los que trabajará la empresa, se realiza en entorno DAF, esto quiere decir que un usuario cuyo objetivo sea la introducción de tickets, y por lo tanto configurado como entorno “TPV”, nunca podrá acceder a esta opción de menú. Es por lo tanto una opción muy importante a definir antes de empezar a trabajar con el TPV. Se recomienda dar de alta aquellos terminales que la empresa desee utilizar y dejar para realizar pruebas la configuración que aparece por defecto con el nombre de “TPV”.

Los parámetros configurables son los siguientes:

Configuración general

Que a su vez tiene cuatro sub-pestañas;

  1.        General

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  • Nombre TPV: Nombre identificador de la entidad de punto de venta.
  • Validar vendedor línea: Indica si el TPV trabajará con la validación por línea de venta del vendedor.
  • Buscar vendedor por clave: La validación del vendedor será en lugar del por el código o el nombre por el password asignado en el mantenimiento de vendedores.
  • Utiliza cajón: Quiere decir que la conexión de la impresora tiene un cajón conectado y que por lo tanto enviará la orden correspondiente para que lo abra una vez acabado el ticket, es decir después de cobrar un ticket abrirá el cajón. Este check también te muestra el botón de apertura de cajón para que el usuario pueda abrir el cajón en cualquier momento.
  • Abrir cajón antes de cobrar: Por defecto la apertura de cajón se hace, como hemos comentado anteriormente después del cobro de un ticket, este check lo hace antes de cobrar el ticket.
  • Activar control apertura cajón: Este check activa un control del número de veces que se han hecho aperturas de cajón. Este dato saldrá en la impresión del cuadre en el caso de que la máscara de este documento tenga activada la sección “impaperturascajon”.
  • Ver saldo cuentas operaciones de caja: Indica la visualización del saldo de las cuentas de tesorería en la opción de operaciones de caja.
  • Utiliza pantalla táctil: Activamos la pantalla táctil y quiere decir que todos los botones del TPV funcionan con un sólo “click”.

CONTROL APERTURA DE CAJON

Al activar el control de apertura de cajón nos dará una serie de datos en una sección de la impresión del cuadre:

– El nombre del vendedor que hace la apertura del cajón.

– El motivo de la apertura.

– Hora y fecha.

– Nombre del TPV.

– Nombre de usuario de DAFWin.

Cuando pulsamos el botón de apertura de cajón desde la pantalla de tickets, veremos la siguiente imagen:

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Aquí le indicaremos el motivo de la apertura de cajón.

En el recuadro no habrá un histórico de las aperturas de cajón, sino un motivo que, seleccionándolo, se escribirá completo sobre la línea editable del motivo de apertura de cajón. Esto es para que no sea engorroso tener que escribir todos los motivos de apertura de cajón, sobre todo cuando son muy repetitivos es útil no tener que escribirlo cada vez que abrimos el cajón por un mismo motivo.

En el listado de cuadre o “x” veremos la siguiente información:

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Donde se presenta la información como corresponde:

  • Sistema (usuario de DAFWin).
  • TPV (nombre del TPV del que hemos hecho el cuadre).
  • Ninguno (vendedor que utiliza el TPV).
  • Fecha y hora de la apertura del cajón.
  • Texto de la apertura de cajón.

 

 

2.       Contadores y cond. Fiscal

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  • Contador Ticket’s: Contador por defecto con el que trabajará el TPV.
  • Contador Albarán: Contador por defecto del documento albarán que seleccionará por defecto el TPV cuando se desee generar a partir de un ticket un albarán. El albarán se realiza como un ticket normal y corriente, pero antes de realizarlo (o después, pero sin cerrarlo), debe cambiar el tipo de documento desde el propio introductor de tickets.
  • Contador Remesas: Contador por defecto donde la entidad de TPV realizará las remesas o apuntes de tesorería correspondientes al terminal.
  • Contador Anticipos: Contador de los anticipos que se generar desde el TPV y posteriormente tienen que ser traspasados a tickets. Debe tener en cuenta que los anticipos se realizan como un ticket normal y corriente, pero antes de realizarlo debe cambiar el tipo de documento en el propio introductor de tickets.
  • Contador Cuadres: Contador de cuadres por defecto con el que el TPV realizará los cuadres.
  • Contador Factura: Contador por defecto del documento factura que seleccionará por defecto el TPV cuando se desee generar a partir de un ticket una factura. La factura se realiza como un ticket normal y corriente, pero antes de realizarlo (o después, pero sin cerrarlo), debe cambiar el tipo de documento desde el propio introductor de tickets.
  • IVA Incluido: Indicamos si los precios del TPV serán mostrados con el precio + IVA o el precio final (Precio de Venta)

 

 

3.       Config. Tickets

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  • Cuenta cli. defecto: Será la cuenta con las que el TPV generará todos los tickets por defecto. Esta cuenta se entenderá con una cuenta de “Ventas-Contado”.
  • Almacén: Almacén por defecto con el que trabajará el TPV y extraerá ( o insertará en caso de las devoluciones), el stock de los artículos.
  • Aplica Tarifa TPV: Indica la tarifa con la que desea que trabaje esta configuración de punto de venta; en caso de no tener marcado el check querrá la tarifa de la cuenta

 

En la configuración de TPV se ha desdoblado la pestaña Config. tickets en dos (General y Config. especiales).

  • La primera pestaña sigue sin modificaciones.
  • En la segunda pestaña se van a poner configuraciones especiales de clientes.

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Se han añadido dos checks para que se considere a conveniencia los sábados y domingos como días de entrega. Los dos checks funcionan de manera independiente.

 

4.       Config. Documentos

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Conf. Visor y claves

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Desde la configuración del visor indicamos los datos configurables de la impresión del visor y visualización del interface del introductor de tickets, así como las opciones de acceso de la botonera inferior del TPV.

 

  • Activa el visor: Indica si el TPV tiene un visor conectado, de no ser de esta manera, el programa puede ejecutar en el puerto de conexión indicado el comando correspondiente y en el caso de no estar correctamente conifgurado dar error. El visor imprime cuando se cierra el ticket el total de éste hasta que no se empieza uno nuevo.
  • Puerto de conexión: Puerto en el que está configurado el visor.
  • Texto línea 1: Texto de “saludo” que se visualizará en la primera línea del visor cuando éste esté en stand-by.
  • Texto línea 2: Texto de “saludo” que se visualizará en la segunda línea del visor cuando éste esté en stand-by.
  • Posición botones:
    • Nuevo botón –> El check indica si se visualiza.
    • Mesas –> El check indica si se visualiza, tenemos que tener en cuenta que esté el check de activar entidades conectado.
    • Buscar –> El check indica si se visualiza.
    • Cajón –> El chek indica si se visualiza y cuando se pulsa “click” sobre este botón el programa abrirá sin necesidad de realizar un ticket el cajón.
    • Documento –> El chek indica si se visualiza. Teniendo este botón activo el usuario podrá generar: anticipos, albaranes y/o facturas desde un ticket realizado.
    • Borrar –> El check indica si se visualiza.
    • Cobrar –> El chek permitirá que se visualice en el TPV la función de cobro, de otra manera siempre grabaría los tickets y los dejaría como pendientes.
    • Cobro automático –> El check permitirá que se visualice una pantalla de cobro donde simplemente pedirá el importe entregado por el cliente y la devolución si éste superara el importe total del ticket. En este tipo de cobro no se pueden dejar tickets pendientes.
    • Salir –> Sale del introductor del TPV.

 

 

Columnas

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En esta opción indicaremos las columnas que deseamos ver en el introductor de tickets y el tamaño de las mismas.

Estos valores y opciones, son las que carga por defecto la configuración del TPV, el usuario, tiene la opción de ampliar o disminuir el ancho del campo al que corresponde; o bien hacerla o no visible. El botón de restaurar reestablece las opciones con las que por defecto se carga el TPV. Desde esta opción, es donde se accede a la configuración de las listas de familias, sub-familias y artículos. Para las tres listas de familias, sub-familias y artículos se configura de la misma forma pero en diferentes pestañas:

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  • Visible: Se indica si la lista a la que corresponde la pestaña es visible en el introductor del TPV. En las listas de familias no hay opción a quitar esta opción, pero el resto es configurable.
  • Mostrar imagen: Muestra en el botón la imagen asignada a la familia en su mantenimiento.
  • Ordenar por: Ordena la lista por el código o la descripción [Ventas no disponible].
  • Botón transparente: Indica si el botón es trasparente, de ser así, y estar marcada la imagen de la lista, tan sólo se verá la imagen, sino también el color del botón.
  • Botón con color: Indica el color del botón en el caso de no estar marcada la trasparencia se verá como fonde de color el indicado.
  • Botón con imagen: Indica si el botón incorpora una imagen en la presentación, en este caso si tenemos marcado mostrar imagen de la lista será conveniente marcar esta opción.
  • Botón color: Pinta el botón de la lista con el color del maestro de la lista.
  • Longitud del código: Definiremos las posiciones del código de que mostrará el botón. En caso de que sea cero aceptará el valor y no mostrará este dato.
  • Longitud de la descripción: Definiremos las posiciones de la descripción que mostrará el botón. En caso de que sea cero aceptará el valor y no mostrará este dato.
  • Color Fondo: Define el color de fondo del panel de los botones, es decir, todo el entorno de los botones.
  • Color Botones: Define el color de fondo del botón..
  • Color Borde: Define el color del contorno del botón.
  • Color Fuente: Define el color del texto de los botones.
  • Ancho en cm.: Valor del ancho del botón, el valor se asigna en cm. y tiene que ser superior a 1. El valor recomendado, será siempre el que se ajuste al tamaño de un dedo para trabajar en modo táctil.
  • Alto en cm.: Valor del alto del botón, el valor se asigna en cm. y tiene que ser superior a 1. El valor recomendado, será siempre el que se ajuste al tamaño de un dedo para trabajar en modo táctil.
  • Separación cm.: Valor de separación entre botones, el valor se asigna en cm. y debe ser de 0.1 el mínimo.<
  • Fuente: Selección del tipo de letra para el texto del botón.
  • Img. b.anterior: Es la imagen que pintará el TPV para la consecución de la lista “anterior”.
  • Img. b.siguiente: Es la imagen que pintará el TPV para la consecución de la lista “siguiente”.

 

En este apartado de la configuración del TPV, también nos encontramos con una pestaña llamada “Configuración listas “. Esta pestaña permite indicar las familias, subfamilias y artículos que se visualizarán en el introductor de tickets y cuáles no. De manera que una configuración TPV, puede trabajar con las familias indicadas en este apartado, diferentes a otras configuraciones. Esta configuración sólo afecta a los usuarios con dicha configuración de tpv asignada.

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…en el caso de familias/subfamilias nos encontraremos dos listas: en la parte izquierda todas las familias disponibles en el programa y en la parte derecha tan sólo aquellas que deseamos visualizar en las listas de TPV.

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… por el contrario en el caso de los artículos deberemos añadir en la lista aquellos artículos que no queremos que estén disponibles en ventas de esta configuración de TPV.

Nueva configuración gráfica TPV

Cond. Cobro

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Las cuentas de cobro del TPV son las cuentas de tesorería con las que el programa dará la posibilidad de pagar un ticket. Una vez se indica el nombre debemos de configurar a qué cuenta de tesorería pertenecerá, es decir, a la cuenta de tesorería en la que contabilizará el importe de la operación.

Independientemente del nombre que le demos a la cuenta de cobro, le podemos asignar una imagen que es la que saldrá en la pantalla de cobros de tickets. En la cuenta también le podremos indicar si se trata de una cuenta de cobro que acepta “tickets restaurant”, en este caso, a la hora de realizar el cobro con esta cuenta, el programa pedirá el número de tickets recibidos y el valor de cada uno de ellos.

Cuadre

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  • Cta. utilizada para el saldo de cuadres: Cuenta de tesorería con la que cancelará las previsiones de la factura del cuadre.
  • Cta. diferencias arqueo: Cuenta de tesorería con la que cancelará las diferencias que puedan existir entre la suma de los tickets y la factura del cuadre.

 

  • Para introducir los tickets de VISA en el arqueo se hace de la siguiente manera:

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Se tienen que activar los dos primeros checks tal cual están en el dibujo para que le deje introducir importe de vales-visas y NO se lo cuente como efectivo en el arqueo.
Una vez hecho esto, has de ir a la mascara de impresión de cuadres y comprueba que se imprima la sección de arqueo y salga el dato correctamente

 

Impresión

Que a su vez tiene cuatro sub-pestañas;

1.    Ticket

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2.    Formatos impresión

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3.    Ordenes de cocina

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4.    Imágenes y logo

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